2022년은 코로나19로 인한 주식 시장의 급등이 이어진 후 다시 하락세를 보인 한 해였다. 이제 11월이 지나가고 있으며, 국내 ETF의 수익률을 분석하는 것은 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다. 이 글에서는 2022년 11월 기준으로 국내 ETF의 수익률을 정리하고, 향후 투자에 도움이 될 수 있는 인사이트를 제시한다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않음을 명심해야 한다.
2022년 11월 국내 ETF 수익률 하위권 분석
하위 수익률 ETF 현황
2022년 11월의 국내 ETF 수익률을 살펴보면, KBSTAR 차이나H 선물 인버스(H)가 -23.17%로 최하위를 기록하였다. 코스피가 상승함에 따라 코스피200 선물 인버스 2X ETF들도 하위권에 위치하였다. 이와 같은 인버스 ETF들은 시장이 상승할 때 손실을 보게 되어 부정적인 성과를 보였다.
또한, 미국 달러가 하락세를 보임에 따라 미국달러선물레버리지 ETF들의 수익률도 하위권을 차지하게 되었다. 이러한 트렌드는 시장의 변동성과 국제 경제의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
하위권 ETF의 주요 특징
TIGER 글로벌사이버보안INDXX ETF는 레버리지 및 인버스 ETF들을 제외하고도 -15.70%의 수익률로 최하위권에 속하였다. 이 외에도 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX와 KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 등의 성적이 좋지 못했다. 이러한 ETF들은 주로 미국의 테크 및 바이오 기업에 투자하고 있으며, 글로벌 경제 불확실성과 관련된 리스크를 반영하고 있다.
2022년 11월 국내 ETF 수익률 상위권 분석
상위 수익률 ETF 현황
2022년 11월에는 중국 ETF들이 두드러진 성과를 보였다. 타이거 차이나항셍테크레버리지(합성H) ETF는 1개월 수익률 70% 이상을 기록하며 상위권에 이름을 올렸다. 이는 10월의 부진을 만회하는 결과로, 중국 주식 시장의 회복을 반영한다.
특히, 대부분의 상위권 ETF가 차이나H, 중국MSCI, 차이나항셍테크 등 중국 관련 ETF들로 구성되어 있어, 중국 경제의 회복세가 투자자들에게 긍정적인 영향을 미쳤음을 알 수 있다.
상위권 ETF의 주요 특징
TIGER 화장품과 KODEX Fn웹툰&드라마 ETF 또한 각각 20% 이상의 수익률을 기록하며 주목받았다. 한국의 테마 ETF들이 좋은 성과를 보이고 있으며, 인터넷과 미디어 관련 ETF들도 긍정적인 성과를 내고 있다. 이는 한국 내 소비 패턴과 디지털 콘텐츠의 수요가 증가함에 따라 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있다는 것을 시사한다.
다양한 상황에 따른 투자 전략
1. 신속한 결론 도출이 필요한 상황
정보가 부족하거나 빠른 결론이 필요한 경우, 최근 수익률이 좋았던 ETF를 중심으로 포트폴리오를 구성하는 것이 유리하다. 특히, 중국 관련 ETF는 높은 수익률을 기록하고 있으므로, 이들에 대한 관심을 높이는 것이 바람직하다.
2. 장기적인 안정성을 우선시하는 상황
장기적인 관점에서 안정성을 중시하는 투자자는 레버리지 및 인버스 ETF보다는 안정적인 수익을 추구하는 ETF에 집중할 필요가 있다. 한국의 테마 ETF나 안정적인 대형주에 투자하는 ETF가 이러한 요구를 충족할 수 있다.
3. 정밀 검증이 요구되는 상황
시장 분석과 함께 다양한 데이터를 검토하여 투자 결정을 내리는 것이 중요하다. 특히, 최근 변화하는 경제 환경에 따라 각 ETF의 성과를 정밀하게 검토하고 비교하는 것이 필요하다.
실제 운용 절차
- 투자 목표를 명확히 설정한다. 투자 기간과 목표 수익률을 정한다.
- 시장 동향을 분석하고, 관련 ETF의 수익률을 확인한다.
- ETF의 구성 자산과 리스크를 확인하여 선택한다.
- 투자 비율을 설정하고, 포트폴리오를 구성한다.
- 정기적으로 성과를 점검하고, 필요시 포트폴리오를 조정한다.
예외 상황 점검 및 체크리스트
| 추천 상황 | 막히는 지점 | 회피 팁 |
|---|---|---|
| 시장이 안정적인 상황 | 변동성이 큰 ETF 선택 | 안정적인 ETF에 집중 |
| 정보가 충분한 경우 | 단기 성과에 집중 | 장기적인 관점 유지 |
| 경제 회복 기대감이 있는 경우 | 레버리지 ETF에 투자 | 안정적인 자산 우선 고려 |
| 테마가 주목받는 경우 | 유행을 따르기만 함 | 자산의 기본적 분석 |
| 다양한 자산에 분산 투자 | 특정 자산에 집중 | 리스크 분산 전략 활용 |
- 시장 동향을 정기적으로 확인한다.
- ETF 구성 자산에 대한 전반적인 이해가 필요하다.
- 수익률 변동에 따라 즉각적인 대응이 가능해야 한다.
- 투자 목표와 리스크 허용 범위를 명확히 설정한다.
- 정기적으로 포트폴리오 점검을 실시한다.
- 경제 지표와 ETF 성과를 비교 분석한다.
- 신규 ETF에 대한 정보 수집을 게을리하지 않는다.
- 레버리지 ETF의 위험성을 충분히 이해한다.
- 다양한 투자 전략을 연구한다.
- 시장 변화에 따른 유연한 대응이 필요하다.
지금 바로 시작할 수 있는 실행
2022년 11월의 ETF 수익률을 참고하여, 자신에게 맞는 투자 전략을 세우고 ETF 투자를 시작하는 것이 좋다. 시장의 변화에 따라 지속적인 조정과 검토가 필요하며, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 방향으로 나아가야 한다.